把握东盟商机推进企业走出去

许仙

2002年11月中国与东盟10国签署了《中国与东盟全面经济合作框架协议》，启动组建“中国—东盟自由贸易区”计划。并于2004年1月实施“早期收获”计划，开始下调农产品的关税，到2006年约600项农产品的关税降为零。在此之前，中国和泰国已经从2003年10月1日开始对蔬菜和水果的188项税目产品实施了零关税。 　　中国－东盟自由贸易区建成后，将形成一个拥有17亿消费者、近2万亿美元国内生产总值、12．3亿美元贸易总量的经济区。中国－东盟自由贸易区将是世界上人口最多的自由贸易区，也是发展中国家组成的最大的自由贸易区。 　　自由贸易区建成后，中国对东盟的出口将增加106亿美元，增幅为55．1％，东盟对中国的出口将增加130亿美元，增幅为48％。 　　在通往“中国—东盟自由贸易区”的进程中，中国的企业如何看待这个巨大的商机走进这一区域呢？为此我们希望中国企业能从东盟研究专家许宁宁的介绍里找到答案，许宁宁对东盟各国的商机做出以下分析。

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<font size="2">马来西亚<br/><br/>　　2002年马来西亚一跃成为中国对东南亚贸易第一大伙伴国。这一年，中马贸易额142．71亿美元，其中，中方出口49．75亿美元，进口92．96亿美元。中国向马来西亚出口商品中，初级产品占14％，工业制品占86％。中国对马来西亚出口的主要产品为玉米、无线电话机、纺织品、服装等。中国从马来西亚进口的主要产品为集成电路及组件、棕榈油、塑料、原木、原油、成品油等。<br/><br/>　　截至2002年底，中国在马来西亚累计投资设立非金融类中资企业97家，双方协议投资总额7227万美元，其中中方协议投资总额3569万美元。<br/><br/>　　马来西亚制造业中以国内市场为主的制造业占47％，增长前景佳，这一部分制造业主要包括食品制造业、饮料及香烟产品业、纸及纸产品业、非金属矿产品业、树胶产品业、工业化学业、塑胶产品业、石油产品业、基本金属业、铸造金属业以及交通配备业。这是值得关注的进入马来西亚合作的行业。马来西亚盛产石油，但石化工业相对薄弱，需要石油化工方面的投资与合作。马来西亚是世界棕油大国，但大部分棕油是粗加工后出口。在棕油加工、油脂化工、棕油副产品的综合利用等方面潜力很大。马来西亚水产资源、热带农业和经济作物资源富饶，开发利用这些资源处处有商机。马来西亚工业有一定基础，但缺乏研制、设计和开发能力，机械工业和成套设备制造业也较薄弱，急需外来投资设厂，开拓业务。外国公司可在马从事家电等轻工产品的组装加工业务，设组装厂，就地销售，同时出口到东盟其他国家。<br/><br/>　　高科技方面中国企业更具潜力，应是对马投资和经济合作的一个重点。马来西亚为发展航天事业正在筹建太空中心，中国公司可在航天和卫星研制、发射等领域与马来西亚方合作。马来西亚正在着手筹建生物谷，发展生物工程产业，外企可以通过技术投资方式，参与这一新兴产业。</font><br/><br/>

许仙

<font size="2">新加坡<br/><br/>　　新加坡是我国在东盟国家中重要的贸易伙伴。中新双边贸易额占中国与东南亚贸易额的四分之一。2002年，中新加坡贸易额达140．18亿美元，其中我国出口至新加坡贸易额为69．66亿美元。中国向新加坡出口商品中，初级产品占13％，工业制品占87％。</font><br/>

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<font size="2">越南<br/><br/>　　2002年中越两国贸易额32．64亿美元，其中中国出口21．49亿美元，进口11．15亿美元。中国向越南出口商品中，初级产品占28％，工业制品占72％。<br/><br/>　　中国对越南出口的主要产品为成品油、纺织品、高新技术产品等。中国从越南进口的主要产品为原油、水果、天然橡胶、煤等。<br/><br/>　　截至2002年底，中国公司在越南累计完成承包工程营业额6．54亿美元，签订合同额10．86亿美元；完成劳务合作合同额1．26亿美元，签订合同额1．74亿美元。中国在越南累计投资设立非金融类中资企业73家，双方协议投资总额1．24亿美元，其中中方协议投资总额8497万美元。<br/><br/>　　越南每年都需要进口大量的中国生产的拖拉机、柴油机、水泵、脱谷机、收割机、烘干机，以及农药、化肥、饲料等。越南水产资源丰富，但加工能力有限，对水产品利用率低。中国企业可在越南投资鱼粉厂，产品返销国内。<br/><br/>　　目前越南胡志明市各大型商业商场内，中国内地各类消费品琳琅满目，尤以家电制品数量最庞大，主要有彩色电视机、录放机、VCD等产品。越南小家电（如吹风机、果汁机、电熨斗等）销量上升。<br/><br/>　　越南西药主要靠进口。越南人一直喜欢使用中国的中药，对中药依赖性大，对滋补品尤其欢迎。中国中药在越南医药品市场上享有较高的声誉，越南的中西药市场值得开发。<br/><br/>　　随着越南经济逐步发展，对钢坯和钢材需求有增无减，越南钢坯产量远远不能满足经济发展的需要。2002年越南进口钢坯270万吨。目前越南制钢用的钢铁废料需求量庞大，越南本国所采购钢铁废料量仅能满足其需求量的30％。<br/><br/>　　越南机械行业比较落后，而其经济发展又大量需要纺织机械、建材机械、矿山机械、运输机械、轻工机械，特种机床、精密机床。越南纺织服装工业是最大的劳动力密集产业，是主要的外汇来源之一。服装加工所需的高级面料以进口为主。为降低进口成本，越南企业倾向于从中国进口面料及丝绸、毛绒等。越南已多次组团到中国考察和寻找货源。越南制鞋业出口额逐年上升，但越南制鞋原料尤其是皮革短缺，皮革市场潜力巨大。越南计划在最近5年内投资6000万美元，用以引进皮革加工设备和技术，提高皮革质量和产量，逐步满足国内市场的需求。越南的制塑原料、娱乐设施和玩具市场均颇具开发潜力。越南电力设备、建材和工程承包市场可观。为满足越南进行中、南部地区电力网架构改造的设备需求，越南须采购大量电力设备和材料。越南水泥总公司每年需增加进口300万至500万吨水泥渣。越南计划上几条水泥生产线。2003年越南交通领域将投资56个大项目。中国企业工程承包优势明显。</font><br/>

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<font size="2">菲律宾<br/><br/>　　2002年，中菲贸易额52．60亿美元，其中中国向菲律宾出口商品20．42亿美元，中国从菲律宾进口商品32．17亿美元。在中国出口商品中，初级产品占19％，工业制品占81％。中国对菲律宾出口的主要产品为集成电路及微电子组件、纺织品及服装、煤、玉米、钢材、鞋类、自动数据处理设备及其部件等。中国从菲律宾进口的主要产品为集成电路及微电子组件、自动数据处理设备及其部件、未锻造的铜及铜材、香蕉、成品油等。<br/><br/>　　截止2002年底，中国在菲律宾累计投资设立非金融类中资企业39家，双方协议投资总额3910万美元，其中中方协议投资总额1591万美元。<br/><br/>　　菲律宾是世界上数一数二的椰子生产大国，其椰子产业还没有得到很好的开发，椰子壳加工产业很有发展潜力。中国一些公司从日本进口椰壳生产的活性炭，每吨1800美元。日本、澳大利亚均从菲律宾进口加工成砖块形状的椰子纤维碎渣。菲律宾欢迎外来投资进行椰子壳产品的加工。<br/><br/>　　菲律宾人口增长速度较快，对各类医药的需求呈稳定增长的趋势。<br/><br/>但菲医药制造产业十分薄弱，传统上以从欧美国家进口药品为主，消费能力与高昂医药产品价格之间的矛盾十分尖锐，目前正在寻求新的价格较低、性能能够满足市场需要的进口产品来源。<br/><br/>　　中国向菲律宾出口电力机械、器具及其电气零件逐步增长，今后十年菲律宾将需要额外6000兆瓦的电力。</font><br/><br/>

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<font size="2">缅甸<br/><br/>　　目前，缅甸经济发展水平尚低，工业生产落后，大量生活资料和生产资料需要进口。缅甸是中国商品进入南亚、通向印度洋的捷径。2002年中缅双边贸易额为8．62亿美元，其中中国出口7．25亿美元，进口1．37亿美元。<br/><br/>　　缅甸大量需要中国商品，大到机械设备、汽车摩托车、农机、化工产品、仪器仪表，小到日用百货、纺织服装、药品、家用电器、小五金制品、化妆品、食品饮料。中国农机产品（手扶拖拉机、柴油机等）在缅市场占有率在90％以上。缅甸每年需进口纸张10多万吨，占总需求量的85．64％；缅甸近几年十分热销中国江西、福建、广东等地生产的装饰瓷砖，普遍认为中国的瓷砖工艺精湛、品质优良、花色品种多、挑选余地大。缅甸矿产丰富，外国公司可参与矿产开发，承包铜矿、银矿、金矿、锌矿、铁矿的勘探和冶炼等。缅甸陆地和近海已探明石油储量达31．54亿桶，天然气储量达14420．5亿立方米。参与石油与天然气开发是个机会。缅甸水产资源丰富，如海洋捕捞和水产品养殖。缅甸愿意以开发的产品偿还投入的资金。<br/><br/>　　缅甸的可耕地和闲置地很多，目前缅甸允许外国人租赁土地经营农业，土地租赁期一般为30年。缅甸已同意把中缅边界克钦邦德乃河平原一带方圆100多万英亩的土地出租给中国使用。<br/><br/>　　中国企业可在缅甸设贸易分支机构，直接销售商品；也可与缅甸商业公司合作，共同经营；或者在缅甸设厂。在缅甸设厂可获得中国政府鼓励带料出口加工的优惠政策支持。缅甸劳动力成本低。</font><br/><br/>

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<font size="2">柬埔寨<br/><br/>　　2002年中柬贸易额为2．76亿美元，其中中国出口额2．52亿美元，进口额2455万美元。<br/><br/>　　柬埔寨约有80％的原材料及产成品靠进口。近几年来，柬工业有较快发展，但基础薄弱，门类单调，大多数工厂机器设备陈旧，原料缺乏，技术落后。<br/><br/>　　柬埔寨每年的用糖量很大，但是本国不能生产食糖。柬埔寨的食品工业等于“零”，可是消费却在不断的增长，方便面、饼干、各种糖果基本都靠进口。柬埔寨的渔业资源很丰富，而捕捞技术、设备和渔业加工技术、设备都很落后，需要与外方进行合作。柬原盐产量、品位，在东南亚地区有一定影响。但在盐业加工方面是一个空白。柬埔寨的自来水管、下水管、电线护套管等都要依靠进口。柬民用电器商品都是依靠进口，如电线、电器开关等各类中、小型家用电器。科技含量比较高的各类产品如各类电子防盗系统、电子鉴别系统等在柬埔寨也很受欢迎。<br/><br/>　　电力匮乏、电费昂贵是柬埔寨的大问题，开发适合柬埔寨国情的太阳能发电、风力发电等适合于农村简便的发电设备，利用柴油发电机组发电向小区、工业区等进行区域性的售电很有前景。<br/><br/>　　金融业在柬埔寨是一个被开发和涉足最少的行业。其法律允许外国的企业家、金融家在柬埔寨兴办银行、保险公司、证券公司等金融业。<br/><br/>　　柬有世界著名的佛教圣地————吴哥窟，每月吸引2万多外国游客，旅游市场开发潜力大。</font><br/><br/>

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<font size="2">文莱<br/><br/>　　文莱是东南亚第三大石油生产国、世界第四大液化天然气生产国。文莱国内经济安定，政府计划把文莱建成东盟东部增长区服务、贸易和旅游中心。文政府规定营业者的个人所得和资本盈利均不征收所得税，利润汇款不加限制也不扣税。<br/><br/>　　文莱政府实行优惠政策，鼓励在先进工业方面的投资，先进工业公司在进口建厂的材料、机械，以及生产原料（只要文莱没有的），可豁免缴税。文莱工业及主要资源部列出了10大项工业，以及这些工业所生产的产品，可得到税务优惠，它们是：飞机上的各类食品，水泥，各种药品制造，铝质墙及其他装饰产品，制造及装配用的各种钢铁、钢条等，主要提供石油及其他工业用的化学产品（如防锈剂、杀菌剂、净化剂以及各种清洁剂等），船的修理及保养，薄纸、餐巾，各种服装，各种罐头，瓶装或包装食品饮料等。<br/><br/>　　2002年中文双边贸易额达2．63亿美元，其中中国向文莱出口额2106万美元，文莱向中国出口2．42亿美元。中国向文莱出口产品中，初级产品占14％，主要是肉制品、蔬菜及水果；工业制品占86％，主要是纺织品和服装、钢材、金属制品、机械设备、家具、塑料制品、电子产品、运输工具、铝材、蓄电池、自行车、灯具。<br/><br/>　　文莱工业不发达，政府积极推动非石油天然气工业发展。文莱缺少劳工和技术工人。<br/><br/>　　文莱是中国隔海相望的旅游目的地国，双方企业可进行旅游开发合作。<br/><br/>　　文莱与东盟中的新、马、泰、印尼、菲已实行了自由贸易政策，可与较为富裕的文企业家合作在文办公司，将产品销往上述国家。文莱紧靠马来西亚东部和印尼东部的广大地区，市场纵深度大。</font><br/><br/>

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<font size="2">老挝<br/><br/>　　2002年中老两国贸易额为6395万美元，中国向老挝出口的商品中，初级产品占4％，工业制品占96％。<br/><br/>　　虽然老挝仅500万人口，但其与中国、泰国、越南、缅甸、柬埔寨接壤，中国产品通过老挝可延伸至东南亚多个国家的市场。在老挝大商场货币可自由兑换。澜沧江—湄公河流域已开通并孕育着大量新商机，湄公河在老挝的流域最长。<br/><br/>　　中国绝大多数商品是老挝所需的，从日常生活的服装鞋袜、塑料制品、洗涤用品、妇女用品、厨房用品，到生产用的建材产品、机械设备、农机产品、电力设备。<br/><br/>　　老挝是个农业国家，中国生产的手扶拖拉机、柴油机、碾米机、脱粒机、农用运输车、化肥、农药等均受青睐。<br/><br/>　　老挝水利资源十分丰富，中国可向老挝出口水电设备、承接水电工程。老挝现正需要发展建材工业、食品工业、木材加工业和造纸业、服装工业等工业，需要进口机械设备。<br/><br/>　　老挝鼓励外商前往开商场、宾馆、餐厅。中国牌照的汽车可直接开到老挝首都万象。</font>

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<font size="2">　商机并不仅仅呈现在发达的或大国的市场，商机同样存在于相对落后的或相对较小的国家的市场。对于一个市场的关注者和开发者来说，具备敏锐的目光才是最重要的。比照我国改革开放初期的市场所给开拓者带来的巨大利益，中国—东盟自由贸易区的建设，同样会给中国敏锐的企业和商家带来增长的新商机。而这些商机的最直接和最便捷的参考指数平台便是每年一度在广西南宁举办的中国—东盟博览会和中国—东盟商务与投资峰会。<br/><br/>　　中国—东盟自贸区为中国和东盟10国创建了巨大而宽松的合作环境，2004年1月开始实施的中国—东盟自由贸易区框架下的“早期收获计划”已经取得了里程碑式的巨大成果。截止2004年7月，东盟对中国出口和进口额分别达到345亿美元和222亿美元，同比增长40．7％和34．1％。其中东盟与中国之间涉及“早期收获计划”产品的贸易额就达到了11．1亿美元，比2003年同期增长42．3％。其中东盟对中国出口6．8亿美元，同比增长49．8％。<br/><br/>　　面对巨大的东南亚市场，中国企业如何走出去，又如何请进来，是一个值得企业界关注的问题。总之，抓住商机，借势取利，把握利益是为商的根本要求。<br/><br/>　　但要进入东盟，还须了解东盟企业的运作机制，这是与东盟企业有效合作的前提条件。过去在中国与东南亚企业合作中有过失败先例，原因都是合作双方相互间对对方的企业运作机制了解不够，在决策时意见不一、运作时不能相合。中国企业要学会“入乡问俗”、“入乡随俗”，才能左右逢源。因此，多了解东盟各国的企业运作规则、游戏规则和当地的文化与习俗，是非常必要的。</font>&nbsp;